المراعي تنجح في إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت شركة المراعي، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن نجاحها في إتمام الطرح والاكتتاب في صكوكها الدولية المقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج الصكوك الدولية (RegS) البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي، أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات حتى عام 2030. وتم إدراج الصكوك في السوق المالي العالمي لبورصة يورونكست دبلن.

وقد تم إطلاق الصفقة وإتمامها في يوم واحد فقط، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ. وقد شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب في ذروتها 2.1 مليار دولار أمريكي وأُغلق سجل الأوامر عند أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.8 مرات حجم الطرح. كما حققت الصكوك أضيق هامش تسعير على الإطلاق لشركة مصنّفة عند BBB- من S&P و Baa3 من Moody’s في منطقة الخليج العربي وبهامش T+85 نقطة أساس، مع تقليص قدره 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي.

وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي تنافسي يبلغ 4.45%، ما يؤكد ثقة مجتمع المستثمرين في الموقف الائتماني لشركة المراعي. ويمثل هذا الإصدار عودة الشركة إلى أسواق الدين الدولية منذ إصدارها السابق في يوليو 2023، مما يعكس متانة أساسياتها المالية واعتراف المستثمرين الدوليين بقوتها الائتمانية.

جديرٌ بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ورابع أكبر علامة تجارية للألبان قيمةً عالميًا حسب تصنيف براند فاينانس. وتصل منتجات المراعي إلى أكثر من 150 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي ومصر والأردن.